
1. Сто тысяч `Почему`
2. Ночной дозор
3. Размышления о бегунах на длинные дистанции (поэма о Сталине): 1. Рождество
4. 2. Клятва вождя
5. 3. Подмосковная ночь
6. 4. Ночной разговор в вагоне-ресторане
7. 5. Глава, написанная в сильном подпитии и являющаяся авторским отсутствием
8. 6. Эпилог. Аве Мария
9. Песня о Тбилиси
10. За семью заборами
11. Слава героям
12. Плясовая
13. Баллада о том, как едва не сошел с ума директор антикварного магазина №23 Копылов Н.А., рассказанная им самим доктору Беленькому Я.И.
14. Больничная цыганочка
15. Вальс, посвященный уставу караульной службы
16. Королева материка (лагерная баллада, написанная в бреду) (ранняя версия)