Звездочет; Молчание (с гитарой); Баллада о молчании (Хмурый дядя)
1. Звездочет
2. Молчание (с гитарой)
3. Баллада о молчании (Хмурый дядя)
4. Куплеты инквизиторов
5. Размышления о судьбе
6. Земляничная поляна
7. Мама - Леонид Семаков
8. Цыганская легенда
9. Монолог Фомы Гордеева (Цыганочка)
10. Метелица - Леонид Семаков
11. Домино (печальный вальс)
12. Нескучный Сад
13. Вальс `Буриме`
14. Славянская жалоба
15. Кукушка - Леонид Семаков
16. Если б я был ...
17. Со смертью на ты (Мажор в миноре)
18. Не дано (Пером с крыла подбитого)
19. Степкина песня (посвящение сыну)
20. Зеленогорбые верблюды
21. Вальс птицелова (Гамарджоба)
22. Тем, кто меня не любит
23. Контрасты
24. Философический канкан
25. Кому что снится
1. Звездочет
2. Молчание (с гитарой)
3. Баллада о молчании (Хмурый дядя)
4. Куплеты инквизиторов
5. Размышления о судьбе
6. Земляничная поляна
7. Мама - Леонид Семаков
8. Цыганская легенда
9. Монолог Фомы Гордеева (Цыганочка)
10. Метелица - Леонид Семаков
11. Домино (печальный вальс)
12. Нескучный Сад
13. Вальс `Буриме`
14. Славянская жалоба
15. Кукушка - Леонид Семаков
16. Если б я был ...
17. Со смертью на ты (Мажор в миноре)
18. Не дано (Пером с крыла подбитого)
19. Степкина песня (посвящение сыну)
20. Зеленогорбые верблюды
21. Вальс птицелова (Гамарджоба)
22. Тем, кто меня не любит
23. Контрасты
24. Философический канкан
25. Кому что снится
