Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня». В звездном хороводе

1. Старый клён [с Ефимом Шифриным] (А.Пахмутова - Н.Добронравов)
2. На горе колхоз [с Сосо Павлиашвили] (Народная песня)
3. Ах, вы, кони мои вороные [с Николаем Басковым] (Народная песня)
4. По диким степям Забайкалья [с Александром Буйновым] (Народная песня)
5. Трава – мурава [с Александром Буйновым] (А.Буйнов - В.Сауткин)
6. Раз, два, люблю тебя [с Владимиром Винокуром] (Народная песня)
7. Как, почему? [с Евгением Гором] (А. Клевицкий - Н. Денисов)
8. Почти как боги [с Евгением Гором] (К. Брейтбург - С.Сашин, Э. Мельник)
9. Со вечера [с Евгением Гором] (Народная песня)
10. Кумушки [с Лаймой Вайкуле и Натальей Королевой] (Народная песня)
11. Чёрный ворон [с Александром Маршалом] (Народная песня)
12. Из-за острова на стрежень [с Львом Лещенко] (Неизв. автор - Д. Садовников)
13. Пролегала путь дорожка [с Александром Панайотовым, Алексеем Чумаковым, Русланом Алехно] (Народная песня)
14. За рекой [с Варварой и Анжеликой Агурбаш] (Д. Потаев - М. Мезенская)
15. Недопетые слова [с группой «Дискомафия»] (Д. Хахолкин/М. Крылов)
16. Хочется [с группой «Дискомафия»] (А. Гусев, Д. Хахолкин – О. Кудрявцев)
17. Зима [с группой «После 11»] (И. Азаров - О. Клименкова)
18. Роза [с группой «После 11»] (М. Устинов)
19. Берег мой [с Тамарой Гвердцетели] (М. Дунаевский - И. Резник)
20. Вот и встретились [с Владимиром Назаровым] (В. Назаров – А. Долженков)