Dmitrij Meschewitsch. Pesni na stichi Michaila Kusmina

1. Glupoe serdze
2. Wospominanie o perwom bale
3. Swetlaja gorniza
4. "Ach, usta, zelowannye stolkimi..."
5. "Satschem te tschuwstwa..."
6. "K materi naschej ljubwi..."
7. Metschty ob Italii
8. Sima
9. "Kak sladko dat slowam rasmerennym..."
10. "O, nesdeschnie wetschera..."
11. Saklinanie
12. Golyj otrok
13. "Tschto mne prisnitsja..."
14. Chlystowskaja
15. "Eto wse pro nastojaschtschee, druschok..."
16. Leto Gospodne
17. Dwe rodinki
18. Dewjat rodinok
19. "Ne mogu ja wspomnit bes wolnenja..."
20. Portrety
21. "Nitschego, tschto melkij doschd…"
22. "Uesschal ja sred mraka..."
23. Wina igolki
24. "Tsche-to imja my uslyschim..."
25. "Uchodit parochodik..."
26. "Ljubow rasstawljaet seti..."
27. "Twoj golos isdali mne pel..."
28. "Prochodit wse, i tschuwstwam net woswrata..."
29. "Na wesennij luschok…" (musyka Michaila Kusmina)
30. Serdze bednoe...