Mikael Tariwerdiew, Olga Dsusowa, Aleksej Goribol. Dwoe W Gorode

1. Mal'chiki i more (prelyudiya iz k/f "Do svidaniya, mal'chiki!")
2. Vlyublennaya ( zarisovka iz k/f "Lyubit'")
3. U tebya takie glaza (romans na stihi Semena Kirsanova iz k/f "Chelovek idet za solncem")
4. Po vecheram (romans na stihi Nikolaya Dobronravova iz k/f "Do zavtra")
5. Del'finy (monolog na stihi Grigoriya Pozhenyana iz k/f "Proschaj")
6. Sosny (monolog na stihi Grigoriya Pozhenyana iz k/f "Proschaj")
7. Ya takoe derevo (monolog na stihi Grigoriya Pozhenyana iz k/f "Proschaj")
8. Vot tak uletayut pticy (monolog na stihi Grigoriya Pozhenyana iz k/f "Proschaj")
9. Utrennyaya Moskva (prelyudiya dlya fortepiano iz k/f "Ol'ga Sergeevna")
10. Ne otnimajte u zhenschin sigarety (vokal'naya novella na stihi Lyudviga Ashkenazi)
11. Radio (vokal'naya novella na stihi Lyudviga Ashkenazi)
12. Zhenschiny (vokal'naya novella na stihi Lyudviga Ashkenazi)
13. Verochka (vokal'naya novella na stihi Lyudviga Ashkenazi)
14. Oblako para (vokal'naya novella na stihi Lyudviga Ashkenazi)
15. Dvoe v kafe (prelyudiya iz k/f "17 mgnovenij vesny")
16. Tishiny (monolog na stihi Andreya Voznesenskogo)
17. Ne trozh' cheloveka, derevce (monolog na stihi Andreya Voznesenskogo)
18. Zaglyazhus' li na poezd (monolog na stihi Andreya Voznesenskogo)
19. Poslednij romantik (improvizaciya iz k/f "Malen'kij shkol'nyj orkestr")