Preuspewajuschtschij inschener Egor (Maksim Awerin) wljubljaetsja w junuju ekstrawagantnuju aktrisu Ljusi (Julija Marwina). Ee brat Aleks (Sergej Besrukow)- talantliwyj chudoschnik, "sloj genij" - delaet poslednjuju w swoej schisni wystawku "Gorod bes solnza", poswjaschtschaja ee Peterburgu. Posle tragitschnoj smerti brata-narkomana Ljusi w ottschajanii prinimaet bolschuju dosu narkotikow. Schelaja spasti Ljusi, Egor reschaetsja na perwyj w swoej schisni seresnyj postupok…
