1. Rastsvet mangustan ("Vozvrashchenie") (polnaya versiya)
2. Pesenka pochtalona
3. Tropena kogiyre
4. A mne ne grustno!
5. Zolotye sumerki
6. Znakomaya pesenka
7. Beseda so mnoy (pesnya iz spektaklya "Opasnyy vozrast")
8. Esli vam nochyu ne spitsya (pesnya iz spektaklya "Svinye hvostiki")
9. Ne rasskazyvay nikomu
10. Pesenka Lyusi (iz spektaklya "Dayte kryshu Matufflyu" po pese I. Zhamiaka)
11. Veryu, veryu
12. Trio (iz operetty "Sto chertey i odna devushka")
13. Kilimandzharo
14. Vozmozhno
15. Listya klenov
16. Sadovoe koltso
17. Nochnye vokzaly
18. Rastsvet mangustan ("Vozvrashchenie") (standartnaya versiya)
Melodiya
