Preuspevayushchiy inzhener Egor (Maksim Averin) vlyublyaetsya v yunuyu ekstravagantnuyu aktrisu Lyusi (Yuliya Marvina). Ee brat Aleks (Sergey Bezrukov)- talantlivyy hudozhnik, "zloy geniy" - delaet poslednyuyu v svoey zhizni vystavku "Gorod bez solntsa", posvyashchaya ee Peterburgu. Posle tragichnoy smerti brata-narkomana Lyusi v otchayanii prinimaet bolshuyu dozu narkotikov. Zhelaya spasti Lyusi, Egor reshaetsya na pervyy v svoey zhizni sereznyy postupok…
